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2018行業報告|新能源汽車與潤滑油發展趨勢的研究報告


近年來,新能源汽車的發展,國家政策的支持,引起了潤滑油行業的極大擔憂,但實際上并不用太過擔心,下文將從新能源汽車的發展、普通汽車的市場需求、國家政策的傾向等幾個方面為大家進行分析。

新能源汽車

是指采用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。

主要包含:混合動力電動汽車(HEV)、純電動汽車(BEV,包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車(FCEV)、其他新能源(如超級電容器、飛輪等高效儲能器)汽車四大類型。

非常規的車用燃料指除汽油、柴油、天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。

目前市場主要以HEV&BEV為主,FCEV和其它新能源汽車因受技術發展水平影響,難以普及以及進行規模化生產。常規車用燃料車以及HEV均需要使用潤滑油。

一、關于能源

根據全球能源署IEA的全球能源展望,接下來的十五至二十年,化石燃料在全球燃料占比中增速會放緩,但是其絕對值仍將保持增長。盡管電動汽車來勢洶洶,但宣告石油時代終結還為時尚早。

圖1:IEA2010年至2035年能源消耗增長情況

圖2:IEA2016-2040年全球各地區主要能源需求變化

由以上兩圖可以看出,化石類燃料仍然是主要能源,同時中國及印度未來對主要能源的使用增長仍然極高。

圖3:IEA2016-2040年全球電動汽車保有量及全球石油使用量

1.電動汽車的發展使小型乘用車對石油燃料的使用占比下降,但是在卡車運輸,航行航天以及石化方向,石油使用占比仍處于增長趨勢。可以看出雖然乘用車占比略微下降,但是其它運輸行業占比仍處于上漲時期,對于潤滑油的發展具有有利的影響。乘用車占比下降極低遠不及其它增長占比。

2.另據中國石化石油勘探開發研究院專家的猜測,我國民用車保有量到2035年前后將到達4.95億輛的峰值,電動轎車保有量將保持穩定增漲,到2035年有望到達2500萬輛,約占我國民用轎車保有量的5%。

3.以最樂觀的方式預期,至2040年,中國電動汽車保有量在1.5億輛左右,約占汽車保有量總量的20%。

圖4:IEA2016-2040年各國發電裝機量以及電力使用情況

世界各國,尤其中國及印度至2040年發電裝機總量會有大幅度的增加,電力資源總量大幅增加。

但是,電動汽車BEV在電力能源巨大增加的趨勢中,使用占比極低。

小結:就能源方面來看,在可見的未來(2040年),BEV(純電動汽車)不會成為車輛市場主流,中國乃至全球汽車仍將以燃油車、混合動力車以及插電式混合動力車為主,而該三種車型均需使用潤滑油,且該三種車型保有量會呈現上漲趨勢。

二、關于各類汽車的銷售可能性

根據BP(英國石油公司)的年度報告,至2035年BEV仍然不是主流選擇,具備極佳燃油經濟性的混合動力車會成為市場的主流選擇。

圖5:BP2015-2035年全球車輛規模以及電池組成本示意圖

圖6:BP2010-2035年燃油經濟性及各類乘用車銷售

圖7:BP2015-2035車用油燃料分解圖

在燃油效率越來越高的發展趨勢下,車用燃油需求仍處于增長階段,說明燃油車輛保有量處于增長階段。

至2035年,傳統汽車雖已不是主流但仍未退出歷史舞臺,各類混合動力車成為汽車市場主流,呈現增長趨勢,因此潤滑油市場也應處于增長趨勢。

小結:從保有量來看,至2035年傳統汽車仍為主要的交通運輸工具,對潤滑油需求量仍然巨大。

三、關于燃油車停售時間表

首先,燃油車是指純燃油車,即純粹的柴油及汽油車,混合動力車不算在列。其次,燃油車停售,僅是新車停售,已售車輛及二手車的買賣不受影響,即原本的傳統汽車保有量不會受到影響。故在全球汽車保有量達到峰值之前,汽車市場會繼續擴大,同理,潤滑油市場也會隨之繼續擴大。

表1:各國燃油車停售時間表及車輛種類

荷蘭最早停止燃油車銷售,但是其僅僅停止傳統燃油車銷售,對于潤滑油市場影響不大。

2025年挪威雖然停止了所有非電動車銷售,但是挪威汽車本身保有量決定了其對市場整體影響極低。

英國至2040年停止了燃油車及油電混合汽車的銷售,但時間已至2040年,短期內沒有影響。

小結:以上停售燃油車的國家及地區,除印度之外均為人口較少國土面積較小的國家及地區,對整體市場的影響不會很大,且眾多國家僅停售傳統內燃機車,不會對潤滑油市場的增長產生過大影響。另外,關于中國的燃油車停產時間,雖然工信部發表聲明表示開啟了相關時間表的制定,但是具體規定仍未完成,考慮到中國現有車企的投資,國家人口、國土面積以及相關配套設施的安置,理論上中國的時間表不會早于其它國家和地區。即至2040年國內潤滑油相關市場仍然會處于上漲時期。

四、關于各類潤滑油油品發展方向

埃克森美孚化工全球合成產品市場部經理BradRinderknecht曾表示:“較輕高粘度的油、更長的換油周期和更復雜的潤滑油體系,這是汽車潤滑油發展的未來趨勢。”

在新能源汽車中,除純電動汽車的發動機外,其它的換油周期較長的部位潤滑油均有使用,故就未來所有車輛保有量均增加的情況來看,其它各類潤滑油產品的市場將會得到極大的發展提高。

而受益于主機廠油耗限制壓力的增加,產業鏈中擁有節油技術的相關企業將獲益,這也對潤滑油節能環保技術提出了更高要求。

小結:對于混動汽車來說,不僅具備傳統的內燃機動力系統,還增加了電動機動力系統,以及符合車輛動力要求的傳動系統,所以在潤滑油的使用上和傳統汽車差異不大,涉及到內燃機油和齒輪油等傳動系統潤滑油。而純電動汽車由于完全由充電電池提供動力,因此不需要使用內燃機油,但是傳動系統用油依然存在,需要用油的部位包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統和制動系統。總的來說,新能源汽車的發展還是為潤滑油的環保、節能的高效性提出了更高的要求。




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